Akademi Sihir Kerajaan Ortigia.
Alto, yang hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan dan harus mengulang tahun itu, tersandung pada sebuah grimoire dan menggambar lingkaran sihir, memanggil iblis tersegel Vermeil dan membuatnya familiar. Dia telah menjadi "iblis" yang ditakuti; sejak zaman kuno dan memiliki kekuatan luar biasa untuk menyebabkan bencana.
Vermeil, sebagai familiar, membutuhkan energi magis setiap hari, yang ia peroleh dari Alto melalui ciuman penuh gairah. Lilia, teman masa kecil Alto, semakin iri dengan hubungan mereka, sementara para siswa juga terkejut dengan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fantasi jalan kerajaan seorang pesulap di ambang kegagalan dan saudara perempuan iblis yang tidak sehat dimulai!
